📡 谦老师直播精华
2026-04-27（周一）| 思维导图
0427 谦老师直播精华
📊 今日市场
周一 · 半导体设备最强
第三波行情启动（去年9月说到今）
科创芯片ETF + 半导体设备ETF 均创历史新高
强势方向
AI光通信 / PCB / 算力租赁 轮动走强
商业航天 充当轮动角色
🔥 三大主线
主线1
半导体设备
全场最强，ETF创新高
ETF跑不赢个股 → 老老实实选ETF
主线2
算力租赁
盈峰环境：租赁负债+109%
利通电子：机构分歧，明日振幅大
主线3
光通信/PCB
PCB爆发之年（景旺=盛弘2025）
OCS方向（德科立/聚光）继续看好
轮动
商业航天：拼节奏，不追涨
🎯 核心标的
持有
长川科技
第一个创新高，半导体设备ETF外最强
持有
富创精密
0427第二个创新高，继续看好
持有
强一股份
持续创新高，半导体设备核心
持有
景旺电子
"景旺2026=盛弘2025"，PCB爆发年
注意
利通电子
晚公告，机构分歧大，振幅大
锂电
雅化集团
300亿市值，弹性优于天华800亿
新股观察
联特科技：连续两天阳线=新股牛股
📌 操作纪律
ETF法则
跑不赢ETF → 选股能力不行
老老实实选ETF
入场时机
阴线买，不追阳线
两三根阴线再买
信念纪律
要信早信，要么全程不信
不涨了一大波才信
止损原则
亏一点点就卖，不扩大亏损
单票止损≤总资产3%
时间窗口
算力再看3-6个月
半年后国产算力起来换方向
💬 金句
选股能力
"ETF跑不赢 → 证明你选股能力不行"
盈亏心态
"亏30个点扛得住，赚3个点扛不住"
新股法则
"连续两天收阳线的新股，一般都是牛股"
顺势而为
"选个股不如选ETF，景气度在顺势而为"