📊 谦老师 0428 直播课 · 思维导图

今天算分歧日，跌停近30家，主要是一季报低于预期个股。跌停金额不大，最大是华盛天成(68亿)和百奥化学。

今年说最多的就是算力，特别是立通和银丰。

银丰：昨天明确叫大家拿回来，2点高抛一下；跌了两天后，今天上午走成这样就知道下午要拿回来。量已缩、筹码沉淀、该释放的负面已释放，今天换手但封单不小，新一波启动。

鸿景、协创都可以，算力三个月之内都能做，做完这三个月之后要小心。

算力三个月判断重申：算力租赁板块三个月之内可以反复做，但三个月之后各块逻辑都有瑕疵，最多做3-6个月。

昨天强，今天内部分化。半导体设备ETF摸了历史新高又下来，趋势已出来，不会一天结束。

半导体设备内部轮动，节奏需要耐心，涨不过景旺/立通/银丰/光芯片/半导体设备ETF也正常。

景旺电子：盘中提醒，没有的低息，应该会走一波。

盛虹PCB业绩落地后，PCB可以重点看。景旺2026年表现有望类比盛弘科技2025年——爆发之年。整个PCB二季度开始放量。

景旺切过去可以，想切的话格弗短期内可能涨不过景旺。

药明康德：90元是铁底，目标100-135（约50%空间），这种票比较稳。

差距越拉越大。同样听直播，有些人默默积累，有些人左耳进右耳出。差距拉开的关键：每天坚持积累一个小时，一年240-250个交易日，四年时间足可拉开差距（1万小时定律）。

分享结构：盘中10% + 盘前10% + 晚间直播80%。晚间直播才是核心，领着大家复盘、梳理板块、拆解逻辑、总结市场结构。

难的事情才是你超过别人的地方。好记性不如烂笔头，坚持做下去不容易，但迎难而上是少数人的选择。

直播没空听可以理解，但录播抽20分钟两倍速听是抽得出来的。有些人摆笔记本记录，第二天开车路上反复听。

有些人假装努力，一周两周三周没效果就放弃。你要问自己：是否真的在扎根？天资好需要时间，天资差要更努力。

当下态度基本上决定了长期结果。每天问问自己：我付出了多少？努力了多少？学习了多少？

五六十岁脑子活络的人大有人在，40岁人生才刚刚开始。不要自我设限。转变从承认无知开始，要有空杯心态。

见过各个阶层的人，从草根到百亿身家，没有一个躺平的。超高阶层要考虑家族传承、资源置换、制定规则，你呢？

日拱一卒，不期而至！抱怨结果没用，要回忆3年5年10年前你做了什么。尽人事听天命，问心无愧。

群里资金量不等：几万到几亿都有。不同人承受能力不同。你已经真金白银入市场，为什么不稍微努力一点？被动收入覆盖家庭开销才是财务自由。

管谦亿以上规模的家族基金朋友的锁仓长线池。

人家百亿身家，比我勤奋得多。现实中亿万的人都在飞谈项目，你凭什么躺平？

配置：17个海外链 + 2个算力（立通+银丰）+ 国产算力（寒武纪/芯源/盛科）+ 半导体设备ETF为主。

人家超大资金，我们没必要完全复制。一亿以内不需要太多分仓，三两个票就够，研究不过来。

商业航天股票池：跌三四天涨一两天，节奏性强。机构更看好下面的标的。

八方来财工具：全市场抓信息、支点突破、六大突破信号、持股线中期线长期线。铜冠铜箔、迎风环境、立通电子都出过支点突破信号。

铜冠铜箔中期恐慌点后支点突破来一波；迎风环境支点突破；立通电子第一突第二突支点突破。

明微电子案例：给了目标360，涨一波后跌几天，有人骂，然后两个20cm涨停暴涨，业绩超预期。

稀土价值没那么大，稀土逻辑一般。

希望多讲建设性问题，少问"要不要买/卖/几成仓位"。买卖最终看自己仓位承受能力。盈亏自负，成年人自己做决定。

有些承受能力差的人亏不起就不要做。不要用影响生活的钱炒股。

盛洋股份四天收阳线，里面有资金。水发燃气分歧转移最高板，带了一波回流。趋势不行时情绪端就动。

仁东控股涨上来是摘帽叠加算力热度。

格弗需要强大耐心，短期涨不过景旺/银通/立通/光芯片。迎风目标600-800亿市值。

格弗已吃10个点，可以切景旺。没耐心就别拿格弗。

市场短期不重要，长期认知是否有提升才是关键。有些人亏钱时抱怨别人，有些人在默默积累差距。