🏭 产业研究

🤖 AI算力 🔥五阶段分析

IREN对标A股·AI算力产业链五阶段深度研究

IREN核心逻辑 × 英伟达GPU持有 × 绿电算力 × 三大赛道13只对标 | 五阶段微笑曲线 × 护城河评级 × 操作闭环

2026-05-08 ⭐利通电子/润泽科技/协创数据第一梯队

🤖 AI/算力 🔥五阶段分析

AI产业范式转移·五阶段深度分析

五阶段框架 × 微笑曲线 × 最大预期差 | 三维定位全解

2026-05-06 ⭐金山办公预期差+320%

🏥 医疗器械 🔥五阶段分析

智能化医疗器械·五阶段深度分析

标准化工作组政策 × 四大赛道 × A股25只核心标的筛选矩阵

2026-05-06 🔥寒武纪+13.82% 复旦微电+8.12%

🤖 AI/算力 ⭐主升浪

AI产业范式转移深度研究

推理需求爆发 · Agent重塑产业链利润分配 · A股14只核心标的筛选矩阵

2026-05-06 🔥 海光信息+6.27%

五阶段深度 电子元件

MLCC板块五阶段深度报告

多层陶瓷电容（MLCC）产业链全景分析，供需格局、价格周期、竞争壁垒与龙头公司对比。

五阶段框架 →

五阶段深度 化工

化肥板块五阶段深度报告

化肥产业链供需分析，原料价格波动、政策影响、龙头公司竞争格局与周期定位。

五阶段框架 →

五阶段深度 航天装备

商业航天五阶段深度报告

商业航天产业链深度拆解，卫星互联网/火箭/地面设备三大方向，政策催化与产业化节点。

五阶段框架 →

投资策略 航天装备

商业航天Q2投资策略

2026年Q2商业航天板块投资策略，轮动节奏、龙头标的、催化剂节点与风险提示。

Q2策略 →

深度解析 半导体

半导体玻璃基板 & TGV 深度解析

玻璃基板（TGV）技术在半导体封装中的应用，Intel/三星路线对比，国产替代机会与产业链公司梳理。

技术专题 →

深度解析 AI算力

国产GPU · 昇腾 & 寒武纪生态深度解析

昇腾910B/910C vs 寒武纪MLU370对比，CUDA生态壁垒、国产替代进度、下游应用场景与产业链机会。

算力生态 →

五阶段深度 电子材料

覆铜板 · 铜箔板块五阶段深度报告

覆铜板与电解铜箔产业链分析，PCB上游材料周期定位，供需缺口与龙头公司竞争格局。

五阶段框架 →

五阶段深度 农业

生猪养殖板块五阶段深度报告

生猪养殖行业周期分析，产能去化进度、龙头公司成本对比、猪周期定位与投资时钟。

五阶段框架 →

五阶段深度 光通信

光通信硅透镜板块五阶段深度报告

硅透镜（SiO₂/CeO₂镀膜）用于光模块非球面透镜阵列，产业链从上游光学玻璃→精密模压→光学镀膜→光模块封装。光通信板块五阶段深度研究。

五阶段框架 →

政策研究 政策

节能降碳政策深度解析

双碳政策背景下节能降碳产业链分析，钢铁/化工/建材行业减排路径与投资机会。

政策专题 →

公司研究 Alphabet

Google公司深度研究

搜索进化/谷歌云30%利润率/1800亿capex清场策略/330美元不对称估值套利

含Q4财报核心数据 →

投资逻辑 14只标的

Google产业链投资逻辑汇总

最强3只（旭创/新易盛/胜宏）+ 剔除2只（特发/东材）+ 催化时间轴 + 风险红线

⭐⭐⭐⭐⭐ 核心持仓 →